تابلوخوانی
فیلتر تابلوخوانی (جامع) با پایتون
فیلتر جامع تابلوخوانی که ورود پول حقیقی، قدرت خریدار و حجم غیرعادی را همزمان بررسی میکند.
این فیلتر چیست؟
تابلوخوانی یعنی خواندن رفتار پول در تابلوی معاملات، نه حدس زدن از روی نمودار. این فیلتر جامع، سه نشانه‌ای را که تابلوخوان‌ها همزمان دنبالش می‌گردند در یک شرط جمع میکند: ورود پول حقیقی مثبت، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده، و حجم معاملات بالاتر از میانگین ده روز گذشته. خروجی این فیلتر نقطهی شروع بررسی است، نه سیگنال خرید؛ هر نمادی که بالا می‌آید را باید روی تابلوی خودش هم ببینید.
کد فیلتر با پایتون
حالت اجرا را انتخاب کنید؛ شرط‌ها و مقدار ستون‌ها با راهنمای جاوااسکریپت یکسان‌اند. عنوان ستون‌های دلخواه را در ویرایشگر تعیین کنید.
نسخهٔ جاوااسکریپت این فیلترتابلوخوانی یعنی چه
تابلوخوانی یعنی خواندن رفتار پول از روی تابلوی معاملات. تحلیل تکنیکال از نمودار قیمت حرف می‌زند و تحلیل بنیادی از صورت‌های مالی؛ تابلوخوانی از چیزی حرف می‌زند که همین الان دارد اتفاق می‌افتد — چه کسی می‌خرد، چه کسی می‌فروشد، با چه حجمی و با چه سرانه‌ای.
داده‌ای که تابلوخوانی روی آن کار میکند محدود و مشخص است: حجم و ارزش معاملات، تعداد معاملات، تفکیک خرید و فروش به حقیقی و حقوقی، تعداد کدهای خریدار و فروشنده، صف‌های خرید و فروش، و قیمت‌های اول، آخر، پایانی، کمینه و بیشینه. همه‌ی مفاهیم تابلوخوانی از ترکیب همین چند عدد ساخته میشوند.
مزیت اصلی‌اش سرعت است. صورت مالی سه ماه یک بار منتشر میشود و نمودار قیمت پس از حرکت شکل می‌گیرد، ولی تابلو همین حالا به‌روز است. عیب اصلی‌اش هم همین است: دادهی امروز نویز زیادی دارد و بدون قاعده‌ی مشخص، آدم در آن هر چیزی که بخواهد می‌بیند.
سه ستون اصلی تابلوخوانی
ستون اول، ورود و خروج پول حقیقی است. تفاوت ارزش خرید و فروش کدهای حقیقی نشان میدهد پول در یک روز وارد نماد شده یا از آن خارج شده. این ساده‌ترین و پرکاربردترین معیار تابلوخوانی است.
ستون دوم، سرانهی خرید و فروش است. سرانه یعنی به‌طور متوسط هر کد چقدر پول جابهجا کرده. صد نفر که هر کدام ده میلیون خریده‌اند با ده نفر که هر کدام صد میلیون خریده‌اند حجم یکسانی می‌سازند، ولی پیام کاملاً متفاوتی دارند. نسبت سرانهی خرید به سرانهی فروش را قدرت خریدار می‌نامند.
ستون سوم، حجم نسبت به رفتار عادی نماد است. حجم مطلق بی‌معناست؛ آنچه معنا دارد نسبت حجم امروز به میانگین روزهای گذشته‌ی همان نماد است.
فیلتر این صفحه هر سه ستون را همزمان شرط میکند. دلیلش این است که هر کدام به‌تنهایی سیگنال‌های نادرست زیادی می‌دهند، ولی همزمانی هر سه به‌ندرت تصادفی است.
چرا فیلتر جامع بهتر از فیلترهای تک‌شرطی است
اگر فقط روی ورود پول حقیقی فیلتر بگذارید، هر روز چند صد نماد خروجی می‌گیرید و بیشترشان نمادهایی‌اند که چند میلیون تومان پول خالص واردشان شده. اگر فقط روی قدرت خریدار فیلتر بگذارید، نمادهای کم‌حجمی بالا می‌آیند که دو نفر در آن‌ها خرید کرده‌اند.
ترکیب شرط‌ها فهرست را از چند صد به چند ده می‌رساند و مهم‌تر از آن، نمادهایی را بالا می‌آورد که چند نشانه‌ی مستقل در آن‌ها همزمان شده است. این تفاوت میان غربال کردن و فیلتر کردن است.
در عوض، فیلتر جامع نمادهایی را هم از دست میدهد که تازه در ابتدای حرکت‌اند و هنوز هر سه شرط را ندارند. برای همین بسیاری از تابلوخوان‌ها فیلتر جامع را برای فهرست اصلی و فیلترهای تک‌شرطی را برای رصد حاشیه‌ای بهکار می‌برند.
از خروجی فیلتر تا تصمیم
خروجی این فیلتر یک فهرست است، نه یک توصیه. مسیر معمول از فهرست تا تصمیم سه قدم دارد.
قدم اول، باز کردن تابلوی خود نماد و نگاه کردن به عمق بازار: صف‌ها چه شکلی‌اند، سفارش‌های بزرگ کجا نشسته‌اند و قیمت در کجای دامنه است. قدم دوم، نگاه به چند روز گذشته: آیا این اولین روز است یا الگویی در حال شکل‌گیری است. قدم سوم، جایگاه قیمت در نمودار بلندمدت؛ همان سیگنال در کف یک روند نزولی معنایی کاملاً متفاوت از سقف یک روند صعودی دارد.
تابلوخوانی بدون این سه قدم تبدیل میشود به خرید کردن از روی فهرست، که همان چیزی است که بیشتر ضررهای کوتاه‌مدت از آن می‌آید.
سیگنال‌های اصلی
- ورود پول حقیقی مثبت در کنار حجم بالاتر از میانگین
- قدرت خریدار حقیقی بیشتر از فروشنده
- تعداد معاملات کافی برای اینکه نتیجه تصادفی نباشد
کاربردهای این فیلتر
- غربال روزانه‌ی کل بازار برای رسیدن به فهرست کوتاه بررسی
- شروع تابلوخوانی بدون نیاز به باز کردن تک‌تک نمادها
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- خروجی فیلتر جامع را فهرست خرید نگیرید؛ فهرست بررسی است و بدون باز کردن تابلو معنا ندارد.
- همه‌ی شرط‌ها لحظه‌ای‌اند و خروجی در طول روز عوض میشود؛ نتیجه‌ی ساعت ده با ساعت دوازده یکی نیست.
- در نیم‌ساعت اول بازار سرانه‌ها با چند معامله جابهجا میشوند و خروجی ناپایدار است.
- سیگنال یکسان در کف و سقف یک روند دو معنای متفاوت دارد؛ تابلوخوانی جای نمودار را نمی‌گیرد.
- اگر فهرست خروجی خیلی کوتاه بود، به‌جای پایین آوردن همه‌ی آستانه‌ها فقط یکی را شل کنید تا بدانید کدام شرط محدودکننده بوده است.
پرسش‌های پرتکرار
تابلوخوانی در بورس یعنی چه؟
تابلوخوانی یعنی تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان از روی داده‌های تابلوی معاملات: حجم، ارزش، تعداد معاملات، تفکیک حقیقی و حقوقی، سرانهی خرید و فروش و وضعیت صف‌ها. برخلاف تحلیل تکنیکال که از نمودار قیمت حرف می‌زند، تابلوخوانی از جریان پول در همین لحظه حرف می‌زند.
آموزش تابلوخوانی از کجا شروع میشود؟
از سه مفهوم پایه: ورود و خروج پول حقیقی، سرانهی خرید و فروش، و نسبت حجم امروز به میانگین. اگر این سه را درست بفهمید، بقیهی مفاهیم تابلوخوانی ترکیبی از همینهاست. هر سه در همین فیلتر محاسبه میشوند و میتوانید خروجیشان را روی نمادهای واقعی ببینید.
تفاوت تابلوخوانی با تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال از تاریخچهی قیمت و حجم الگو میسازد و افق بلندتری دارد. تابلوخوانی روی دادهی همین جلسهی معاملاتی کار میکند و به رفتار پول نگاه میکند، نه شکل نمودار. این دو رقیب هم نیستند؛ تابلوخوانی معمولاً برای زمانبندی ورود و تکنیکال برای انتخاب سهم بهکار میرود.
آیا با تابلوخوانی میشود سود قطعی گرفت؟
نه. تابلوخوانی احتمال را جابهجا میکند، قطعیت نمیسازد. دادهی تابلو فقط نشان میدهد پول در یک روز چه کرده است و هیچ تضمینی دربارهی فردا نمیدهد. هر فیلتری، از جمله همین فیلتر، نقطهی شروع بررسی است نه پایان آن.
برای تابلوخوانی حتماً باید فیلتر بنویسم؟
لازم نیست خودتان بنویسید، ولی بدون فیلتر باید تابلوی صدها نماد را دستی باز کنید که عملاً ممکن نیست. کدهای آماده‌ی همین صفحه و صفحه‌های دیگر این بخش را میتوانید کپی کنید و همان کار را در چند ثانیه انجام دهید.
فیلترهای مرتبط
فیلتر ورود پول هوشمند — فیلتری قدرتمند برای شناسایی سهم‌هایی که پول درشت و هوشمند وارد آن‌ها شده است.
فیلتر قدرت خریدار به فروشنده — فیلتر قدرت خریدار حقیقی؛ نمادهایی که سرانه خرید آن‌ها چند برابر سرانه فروش است.
فیلتر حجم مشکوک — فیلتر حجم مشکوک؛ شناسایی نمادهایی که حجم امروزشان چند برابر میانگین ده روز گذشته است.
فیلتر سرانه خرید حقیقی — فیلتر سرانه خرید حقیقی برای یافتن نمادهایی که پول درشت حقیقی وارد آن‌ها شده است.